Hoy, más temprano, United Airlines, Inc. y Kingsland Holdings Limited entregaron a Avianca Holdings S.A. un compromiso de desembolsar un préstamo senior garantizado y convertible de, por lo menos, US$250 millones.
Una de las frases más importantes de ese comunicado fue que “el financiamiento podrá convertirse en acciones a discreción de Avianca a un precio equivalente por cada una de US$4,6217, lo que representa un 35% de premio sobre el precio promedio de la acción de los últimos 90 días”.
Esa conversión del préstamo en acciones, se dijo, está sujeta a ciertas condiciones como, por ejemplo, a que el precio de la acción supera de manera estable los US$7, o bien voluntariamente a discreción de United Airlines y Kingsland Holdings.
El precio de conversión será US$4,6217 por cada ADS sujeto a ciertas cláusulas de anti-dilución, flexibilidad razonable en la documentación respecto de la deuda incremental en la suma de US$125 millones.
Valora Analitik conoció algunos detalles adicionales de la emisión.
