Avianca Holdings reveló hoy que el bono correspondiente a US$484.4 millones con vencimiento al 10 de mayo de 2023 entró en incumplimiento tras anunciar que entró en proceso de reorganización en Estados Unidos.
Detalló que el pasado 10 de mayo de 2020 no fue realizado el pago de interés de este bono al 2023 el cual tiene un cupón del 9,00% y se encuentra listado en la Bolsa de Valores de Singapur.
Según dijo la empresa, el precio limpio fue del bono al 2023 es de US¢20,9 por dólar equivalente a un rendimiento al vencimiento de 77,3%, para día 11 de mayo de 2020.
Avianca dijo que, en mayo de 2013, emitió US$300 millones en notas senior con cupón del 8,375 % y vencimiento en 2020 que fueron garantizadas por algunas de las subsidiarias de Avianca, y en abril de 2014 emitió US$250 millones adicionales en notas senior con cupón del 8,375 % y vencimiento el 10 de mayo de 2020.
Este título de deuda fue intercambiado el 30 de diciembre de 2019 – en un porcentaje del 88,1 % equivalente a US$484.4 millones de los US$550 millones originales– por un bono de tasa fija con cupón del 9,00 % y con vencimiento al 10 de mayo de 2023.
El porcentaje no intercambiado del 11,9 %, correspondiente a US$65.6 millones, operó hasta el seis de mayo de 2020 en la Bolsa de Valores Alemana con sede en Fráncfort ya que el vencimiento estaba programado para el 10 de mayo 2020 y el cual no fue pagado.
Por último, la empresa indicó que con relación al comunicado publicado el 12 de mayo de 2020 titulado: “La Bolsa de Valores de Nueva York (Nyse) suspenderá de manera inmediata la negociación en Avianca Holdings S.A. y comenzará los procedimientos de deslistamiento”, Avianca dijo que la consecuencia inmediata de la decisión tomada por parte de Nyse será que no se podrán seguir negociándose los ADS´s en la Nyse.
Asimismo, la Bolsa de Valores de Colombia notificó a Avianca que sus acciones preferenciales continúan cotizando normalmente.
A la fecha, la aerolínea desconoce la posible implicación o afectación que la decisión tomada por Nyse pueda generar para un inversionista en Colombia, dado que todos los mecanismos de negociación para éste aún permanecen activos en la Bolsa de Colombia.
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