S&P Global Ratings dio a conocer que luego de la emisión de bonos a siete años, por US$500 millones, Ocensa, firma cuya casa matriz es Ecopetrol, eliminó el riesgo de financiamiento respecto al bono senior con vencimiento en mayo de 2021.
Aunque en el caso de la calificación de crédito emisor en el largo plazo se mantiene en el BBB-.
Con lo anterior, la agencia de calificaciones revisó al alza el perfil de crédito independiente de la compañía: de bbb a bbb+.
Sin embargo, apunta el informe, la proyección de Ocensa todavía es negativa para el próximo año, pues refleja la perspectiva de Ecopetrol, que en su ejercicio se ve afectada por cuenta de la doble crisis del mercado petrolero: baja de precios e impacto del coronavirus.
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“A pesar de las condiciones más desafiantes del mercado crediticio luego de la pandemia de coronavirus y los bajos precios del petróleo, Ocensa ha cumplido sus planes de refinanciación dentro del plazo previsto”, afirma S&P.
Recuerda la agencia que con la nueva emisión el perfil de Ocensa mejora el vencimiento de deuda y estructura capital de la compañía toda vez que ya no hay obligaciones de deuda financiera significativas hasta el año 2027.
Hay que recordar que el pasado 10 de julio Ocensa completó de manera exitosa la emisión de bonos por US$500 millones, operación que le dio para recibir 8,4 veces más demandas sobre el valor esperado, de parte de 260 inversionistas.
Con lo anterior, y en su punto más alto, esa emisión alcanzó un valor cercano a los US$4.200 millones.
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