EPM anunció que su filial en Chile, Aguas Antofagasta (Adasa), realizó de manera exitosa su primera incursión en el mercado de capitales local, a través de la adjudicación de bonos por US$118,9 millones.
Álvaro Guillermo Rendón, gerente general de EPM, indicó que “los resultados de esta colocación son el reflejo de la credibilidad de los inversionistas en la gestión de Adasa y su gestión operativa. Para nuestro grupo empresarial es importante destacar que sus operaciones internacionales son parte de nuestra fortaleza, aun en medio de las actuales circunstancias mundiales por la pandemia del coronavirus”.
La estrategia de la compañía con esta emisión es el reperfilamiento del endeudamiento, pagando anticipadamente parte de la deuda actual que tiene vencimiento en el 2023 y de esta manera tener una posición financiera más sólida en los años por venir.
La adjudicación de los bonos efectuada recibió órdenes por parte de un grupo diversificado de inversionistas incluyendo empresas aseguradoras, bancos, fondos de pensiones, fondos mutuos, fondos de inversión y firmas corredoras.
La emisión consistió en dos líneas, una de corto y otra de largo plazo con vencimientos respectivos en 2025 y 2033. La colocación se llevó a cabo en moneda chilena atada a la inflación – Unidad de Fomento (UF) -, a un costo financiero muy favorable teniendo en cuenta las condiciones actuales del mercado.
Para el proceso, se contó con tres bancos colocadores con alta experiencia y conocimiento del mercado lo que resulto en esta exitosa operación. La emisión de bonos recibió calificación local en Chile – AA- – igual a la de la compañía, por parte de las agencias Fitch Ratings y Humphreys.
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