El Gobierno de Colombia fijó un acuerdo para recomprar bonos por un valor de US$2.090 millones, recaudando así notas en circulación que vencen entre 2021 y 2027, de acuerdo con información del portal LatinFinance.
En la recompra, el Gobierno ofreció recomprar hasta US$1.490 millones en bonos al 4,375% en 2021, hasta US$2.100 millones al 4% en 2024, hasta US$1.500 millones al 4,5% en 2026 y hasta US$2.400 millones al 3,875% en 2027.
Esto luego de conocerse ayer la emisión de nuevos bonos con vencimiento en 2031 y 2061, siendo la colocación de deuda externa de más largo plazo en la historia de Colombia.
En esta operación, Credit Suisse, Deutsche Bank y JPMorgan son los principales agentes involucrados.
El Gobierno emitió US$1.300 millones en los bonos a 2061 y agregó US$790 millones a sus notas al 3.125% en 2031.
Los pagarés a 40 años tendrían una tasa de corte de 3,875% y un precio de US$97.707 para rendir 3,99% o 210 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Las notas a 2031 tendrían un precio de US$102.812 para rendir un 2,8%.
Los bonos a 2031 se suman a la emisión que realizó el Gobierno en junio de 2020 por US$2.500 millones en un acuerdo que incluía estos.
En enero del año pasado, Colombia recaudó US$1.840 millones en el mercado internacional de bonos emitiendo US$1.540 millones en nuevos pagarés a 2030 y agregando US$300 millones a sus bonos al 5,2% de 2049.
(Con información de LatinFinance)
—
