Credivalores emitió hoy una nueva nota por US$25 millones, bajo su programa de papeles comerciales (Euro Commercial Paper Program o Programa ECP).
El Programa ECP de Credivalores tiene un cupo de hasta US$150 millones con plazos de emisión de hasta tres años. Las notas emitidas tienen un cupón anual de 8,75%, con pagos trimestrales, y un vencimiento el 16 de marzo de 2023.
Esta es la 17° emisión de notas bajo el Programa ECP, el cual alcanza un total de US$417 millones emitidos desde 2014. Tras la emisión de esta nota por US$25 millones, el nuevo monto vigente del programa es de US$75 millones al cierre de septiembre de 2021, que se encuentra completamente cubierto a pesos colombianos. (Ver más Mercados)
Los recursos de la emisión serán empleados para atender el crecimiento de la cartera de créditos y para otros usos generales de la compañía, incluyendo la refinanciación de obligaciones financieras vigentes.
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Con esta emisión, Credivalores consiguió refinanciar el 100% de sus vencimientos bajo este programa en 2021 y asegurar recursos de su plan de financiamiento para el año 2021, el cual contempla nuevas fuentes de fondeo y refinanciación de vencimientos de deuda por más de $950.000 millones.
ProCapital SBSA actuó como agente líder colocador. Las notas fueron colocadas entre los inversionistas tradicionales de Credivalores principalmente banqueros privados, family offices y administradores de portafolio de América Latina.
La compañía resaltó que, a pesar de las dificultades que enfrentan hoy la mayoría de las compañías dedicadas a créditos de consumo en América Latina, logró cerrar esta operación de financiamiento con un cupón muy similar al de las emisiones realizadas en épocas anteriores a la pandemia de Covid-19.
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