A finales de septiembre pasado, Avianca reveló que había extendido hasta el 10 de octubre su oferta de intercambio de los bonos que vencen en mayo de 2020 por otros que vencen en 2023.
Hoy, la aerolínea dijo que se encuentra finalizando la documentación necesaria para cerrar la anunciada oferta de intercambio de cada una de las Senior Notes con vencimiento en 2020 por nuevas Senior Notas Garantizadas con vencimiento en 2020.
Eso incluye la documentación necesaria para crear y perfeccionar las garantías en el colateral en el que se incluyeron aviones e interés residual en aviones del colateral y propiedad intelectual colateral, en redacción final y acordada.
[content_control]
Sin embargo, debido a extensos requisitos en varias jurisdicciones en los 19 países, aproximadamente, en donde la Avianca planea presentar la documentación del colateral, algunas firmas, formalidades, requisitos, y presentaciones de la documentación de colateral serán completadas lo más pronto posible después de la fecha de liquidación y perfeccionamiento no ocurrirá hasta tanto dichas presentaciones no sean realizadas.
En algunas jurisdicciones, dijo, el perfeccionamiento no será considerado complete hasta tanto las presentaciones sean registradas o asimiladas en dichas jurisdicciones, lo cual está sujeto a procesos y procedimientos internos de los gobiernos locales, que, en algunos casos puede demorar varias semanas o meses después de la fecha de liquidación.
Con base en eso, Valora Analitik conoció que la empresa está tomando con visión positiva el cierre de la operación del intercambio de bonos que “debería cerrar este mes”.
Sin embardo, la aerolínea estima que no logrará que el 100 % de los tenedores de bonos lleguen a acuerdo de intercambio.
Eso dejaría, según estima la empresa, que se mantenga la decisión de intercambio de parte del 87 % de los tenedores tal como se informó previamente.
–[/content_control][login_widget]
