El viernes, Uber estableció un rango de precios de US$44 a US$50 por acción para su Oferta Pública de Acciones (IPO, por su sigla en inglés) en una presentación actualizada, lo que le otorga una capitalización de mercado de US$83.800 millones en el extremo superior. Eso es mucho menos de lo esperado.
La compañía, que está comenzando su presentación pública inicial el viernes, busca recaudar alrededor de US$9 mil millones en efectivo en su IPO y ofrecerá 180 millones de acciones.
Sobre una base totalmente diluida, la valuación de Uber sería de US$80.530 millones en el extremo inferior del rango y US$91.510 millones en el extremo alto.
Los primeros informes sugerían que Uber podría ser valorado en US$120.000 millones. Incluso en el extremo superior del rango de Uber, su valoración estaría muy por debajo de lo que muchos esperaban.
La capitalización de mercado de la compañía sería de US$73.700 millones en el extremo inferior de su rango. La última valoración privada de Uber fue de alrededor de US$76 mil millones.
También el viernes, PayPal anunció que invertirá US$500 millones en Uber. El CEO de PayPal, Dan Schulman, dijo en un comunicado en LinkedIn que PayPal está extendiendo su asociación actual con Uber para construir el sistema de billetera digital de Uber. PayPal comprará US$500 millones en acciones de Uber al precio de la IPO.
Uber también reportó sus resultados financieros del primer trimestre de 2019. La compañía reportó ingresos de alrededor de US$3 mil millones y una pérdida neta de alrededor de US$1.000 millones.
Se espera que Uber se haga público a principios del próximo mes en la Bolsa de Nueva York (NYSE) bajo el símbolo UBER.
Su IPO se producirá poco más de un mes después de la oferta de acciones de su principal rival, Lyft.
Esa empresa vio caer sus acciones significativamente en las semanas desde su salida a bolsa en marzo, lo que podría haber frenado la valoración de Uber. Lyft tiene una capitalización de mercado de alrededor de US$16 mil millones.
La compañía es la última de varias grandes empresas de tecnología en ingresar al proceso de IPO este año, que también incluye Zoom, Pinterest y PagerDuty. También se espera que Slack publique su prospecto el viernes para una cotización directa en la Bolsa de Nueva York.
