Avianca Holdings S.A. anunció la extensión por dos semanas más, hasta el 24 de octubre, el plazo para el cierre de la oferta de intercambio de sus bonos de US$550 millones con vencimiento en mayo de 2020.
“Avianca informa que el nuevo plazo límite de vencimiento y la fecha límite de participación temprana para la oferta de intercambio será a las 12:01 a.m., hora de la ciudad de Nueva York, el 24 de octubre de 2019 y, en consecuencia, todos los bonos existentes intercambiados en ese momento o antes serán elegibles para recibir la remuneración de intercambio completa, incluida la prima por participación temprana”, dijo la compañía.
Paralelamente, dijo que se ha avanzado de “manera significativa” en el proceso de obtención de los consentimientos para otorgar las garantías a los bonistas. Hasta la fecha la participación de intercambio llegó a un 87,45%.
El CFO de la compañía, Adrián Neuhauser, sostuvo: “Estamos terminando los pasos necesarios para el cierre de la transacción y confiamos en que esta será la última extensión. Con el éxito logrado en el intercambio, más el acuerdo ya anunciado con United Airlines y Kingsland Holdings Limited para las condiciones del préstamo de US$250 millones, estamos cada vez más cerca de concluir con éxito el reperfilamiento y seguir avanzando con el plan Avianca 2021”.
Quienes participen en esta última fase podrán optar, hasta el 24 de octubre, en las mismas condiciones acordadas con el resto de los bonistas, es decir, intercambiar sus bonos en los términos pactados en el memorando de oferta de intercambio, obteniendo garantías reales, dijo la empresa.
Además, el plazo del nuevo bono se extenderá automáticamente, por tres años y con un cupón de 9%, una vez que se concrete el préstamo de US$250 millones por parte de United Airlines y Kingsland Holdings Limited.
El monto total de capital de los bonos existentes que se había presentado válidamente para el intercambio y no se había retirado, según confirmó el agente de información para la oferta de intercambio, era de US$480.952.000.
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