El Banco Itaú Colombia culminó hoy una nueva emisión de bonos ordinarios en la Bolsa de Valores de Colombia por $300 mil millones.
La emisión tuvo como agente líder a Itaú Comisionista de Bolsa, además de contar con la participación de Corredores Davivienda y Credicorp Capital. Esta operación se hizo con cargo al cupo global vigente (saldo $1,48 billones).
Características de la emisión
El monto emitido fue de $300.015 millones, tras una sobredemanda de 1,4 veces lo ofertado, distribuidos en una serie a tres años denominada en IBR +1,28 % N.M.V. por $134.100 millones y los $165.915 millones restantes en una serie a cinco años denominada a tasa fija de 4,83 % E.A.
La convocatoria inicial de Itaú contemplaba una posibilidad de sobreadjudicación de hasta $50 mil millones, la cual no se dio en la subasta de hoy a pesar de la alta demanda de los inversionistas.
La emisión de bonos de Itaú tiene una calificación AAA otorgada por parte de la agencia BRC Investor Services (filial de S&P Global Ratings en Colombia).
—
