La Superintendencia Financiera gestionó la inscripción automática en el Registro Nacional de Valores y Emisores (Rnve) y la oferta de bonos ordinarios que harán parte de un Programa de Emisión y Colocación (PEC) a cargo del Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancóldex).
De acuerdo con la inscripción, las emisiones que se estructurarán con cargo al cupo global del PEC, corresponderán a bonos ordinarios que podrán denominarse bonos verdes, bonos sociales, bonos sostenibles, bonos naranja hasta $3 billones.
De acuerdo con Bancóldex, los bonos podrán ser emitidos en cuatro series con las siguientes características:
Serie A: los bonos serie A devengarán un interés variable en pesos colombianos referenciado a la variación del Índice de Precios al Consumidor total nacional (IPC).
Serie B: Los bonos serie B devengarán un interés fijo en pesos.
Serie C: Los bonos serie C devengarán un interés variable en pesos ligado a la IBR.
Serie D: Los bonos serie D devengarán un interés fijo en UVR, pagadero en pesos.
Los títulos de Bancóldex han sido calificados AAA por BRC Investor Services (BRC – Standard & Poor’s).
Agregó que los bonos se redimirán en plazos comprendidos entre 12 y 360 meses, contados a partir de la fecha de Emisión correspondiente y según se determine en el respectivo Aviso de Oferta Pública.
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