Colombia Telecomunicaciones (Telefónica Movistar en Colombia) cerró una emisión de bonos en el mercado internacional por US$500 millones.
Dijo que los recursos obtenidos con esta operación serán destinados a reemplazar deuda de menor plazo, entre la que se encuentra el bono senior (senior unsecured notes) que fue emitido por la empresa el 27 de septiembre de 2012.
En la operación, se ofrecieron al mercado títulos por US$500 millones y la emisión tuvo una de demanda por US$4.000 millones, que equivale a ocho veces el monto base.
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Precisamente, el pasado 12 de mayo la compañía notificó al mercado sobre la redención parcial irrevocable de hasta US$320 millones del mencionado bono senior y el 12 de junio realizó su pago.
Elena Maestre, directora de Finanzas y Control de Gestión de Telefónica Colombia, señaló que los recursos obtenidos con esta colocación le permitirán a la compañía avanzar en su proceso de sustitución de pasivos financieros y mejorar su perfil de vencimientos, consiguiendo además unas condiciones muy convenientes.
Los bonos emitidos -a 10 años- cuentan con la calificación BBB- y BB+ otorgadas por Fitch Rating y S&P, respectivamente.
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