Empresas Públicas de Medellín anunció hoy una oferta para la posible recompra de su bono internacional global denominado en pesos colombianos, con vencimiento en 2021, el cual presenta un saldo a la fecha de $1,25 billones.
El anuncio de oferta de recompra del bono 2021 se realizó conforme a prácticas del mercado financiero internacional, a través de Global Bondholder Services Corporation, que actúa como agente de la oferta (tender agent) y agente de información (information agent).
Los bancos HSBC, JP Morgan y Scotiabank acompañan a EPM en este proceso de recompra como agentes (dealer managers).
La oferta está condicionada a la obtención de financiamiento para dicha recompra.
EPM dijo que la oferta pública de recompra inició hoy e irá hasta las 8:00 am, hora de Nueva York, del 11 de julio de 2019, a menos que la compañía extienda la fecha a su exclusivo criterio y que la misma está condicionada a la obtención de financiamiento para dicha recompra.
La empresa agregó que la segunda etapa de la venta de las acciones de EPM en ISA, se llevará a cabo dependiendo de las condiciones del mercado y que esta podría concluir en el tercer trimestre de 2019.
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