El Grupo Prisa ha acordado con Cofina rebajar el precio de venta del 94,69% de Media Capital al grupo portugués, que será finalmente de US$136 millones, en lugar de los US$189,03 millones previstos inicialmente.
Según informó el grupo de medios de comunicación al supervisor bursátil español, la modificación —que supone valorar Media Capital en US$227,14 millones en lugar de los US$282 millones calculados inicialmente— «refleja el acuerdo entre las partes para dar total certeza de ejecución a la operación».
El ajuste supondrá una pérdida contable en los resultados de Prisa de US$60 millones aproximadamente.
El objetivo de la venta de Media Capital —propietaria del canal portugués de televisión TVI— es reducir la deuda del grupo Prisa, que a mediados de este año se situaba en 1.180 millones de euros.
El acuerdo con Cofina se produjo después de que Prisa anunciara en junio de 2018 que había abandonado el plan de venta del 95% del capital de Media Capital al grupo holandés Altice, una transacción por 440 millones de euros, al no obtener la autorización de las autoridades regulatorias portuguesas.
La ejecución de la operación sigue estando condicionada a la obtención de la autorización de las autoridades de competencia y regulatorias portuguesas, aunque Prisa señaló que ya han manifestado su decisión preliminar de no oposición a la operación.
También deberán dar su visto bueno determinados acreedores financieros de Prisa y la Junta de accionistas, cuya convocatoria se anunciará próximamente.
Las partes estiman que el cumplimiento de estas condiciones tendrá lugar en el primer trimestre de 2020.
(Con información de Investing.com)
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