Khiron Life Sciences, líder de cannabis con operaciones principales en América Latina y Europa, anunció hoy que ha celebrado un acuerdo con Canaccord Genuity Corp., una operación por acciones que le permitirá ingresos brutos por hasta US$10 millones.
La compañía también ha otorgado una opción de sobreasignación para comprar hasta un 15% adicional de las unidades al precio de emisión (US$0,45 por acción) en cualquier momento o antes de la fecha que sea 30 días después del cierre de la oferta. Si esta opción se ejerce en su totalidad, Khiron recibirá US$1,50 millones adicionales que elevarían la cifra hasta US$11,51 millones.
La compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para ampliar la capacidad operativa, requisitos de capital de trabajo y otros fines corporativos generales, informó.
En relación con la oferta, Khiron acordó pagar a los aseguradores una comisión en efectivo equivalente al 6,0% de los ingresos brutos obtenidos de la oferta y opciones de compensación intransferibles equivalentes a 6,0 % de las unidades vendidas bajo esta. Cada opción de compensación será ejercitable al precio de emisión para adquirir una unidad por un período de 24 meses luego del cierre.
La fecha de cierre está programada para el 26 de noviembre de 2020 y está sujeta a ciertas condiciones que incluyen, entre otras, la recepción de todas las aprobaciones necesarias, incluida la de la Bolsa de Toronto en Canadá -TSX Venture Exchange («TSXV»)-, en la cual cotiza Khiron, y las autoridades reguladoras.
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