S&P Global Ratings otorgó la califcación de BB+ a la emisión propuesta de notas senior no garantizadas de Colombia Telecomunicaciones (Coltel).
Emisión que, vale recordar, es de hasta US$500 millones, con vencimiento entre siete y 10 años.
De acuerdo con información de Coltel, el objetivo de la emisión es el de buscar recursos para el refinancimiento de su deuda por US$750 millones, que vencen en 2022.
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“La calificación de riesgo crediticio de Coltel refleja nuestra opinión sobre su posición como el tercer mayor participante por suscriptores en el mercado de telecomunicaciones fijas de Colombia”, aseguró S&P en su comentario.
Sin embargo, deja en claro S&P que “la perspectiva negativa de la calificación de riesgo creditico del emisor refleja nuestra opinión de una posible baja de dos niveles (notches) en los próximos 12 meses si la compañía cae por debajo de nuestras expectativas de indicadores de apalancamiento”.
Así mismo, considera la compañía que Coltel ya no se considera como una subsidiaria modernamente estratégica.
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