SoFi Technologies, fintech de finanzas personales digitales, anunció la compra de Technisys, plataforma de banca digital.
La adquisición acelera el desarrollo por parte de SoFi de una plataforma tecnológica bancaria digital única, de múltiples productos, que ofrece los mejores productos y servicios financieros. Vea más noticias empresariales.
SoFi Technologies, Inc. la compañía de finanzas personales digitales, ha anunciado que ha firmado un acuerdo de fusión definitivo (el «Acuerdo de Fusión») para adquirir Technisys, una plataforma bancaria digital multiproducto líder en la nube.
Los accionistas de Technisys recibirán una contraprestación total de aproximadamente 84 millones de acciones ordinarias de SoFi, menos del 10% del número de acciones totalmente diluidas de SoFi a 30 de septiembre de 2021, sujeto a los ajustes habituales establecidos en el Acuerdo de Fusión.
Estas acciones tienen un valor agregado de aproximadamente 1.100 millones de dólares, basado en el precio medio ponderado por volumen de las acciones ordinarias de SoFi durante el período de 20 días de negociación finalizado el 15 de febrero de 2022. Se espera que la transacción se cierre en el segundo trimestre de 2022, siempre que se cumplan las condiciones de cierre.
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Líderes de empresas explican ventajas de la alianza
«Technisys ha creado un negocio atractivo y de rápido crecimiento con una tecnología estratégica única y fundamental que todas las empresas de servicios financieros líderes necesitarán para seguir el ritmo de la innovación digital. La adquisición de Technisys es un elemento esencial para ofrecer a los miembros de SoFi y a nuestros socios una experiencia digital de ventanilla única centrada en los miembros, a través de Galileo, nuestro proveedor de servicios de tecnología financiera en la nube», dijo Anthony Noto, consejero delegado de SoFi.
«Bajo el liderazgo del cofundador y consejero delegado, Miguel Santos, Technisys ha surgido como un líder probado en la tecnología central bancaria multiproducto Gen 3. Estamos muy contentos de traer su oferta tecnológica bajo el paraguas de SoFi Technologies y entregarla a cientos de millones de clientes en todo el mundo”, añadió Noto.
La adquisición de Technisys añade una tecnología y un negocio únicos y estratégicos para SoFi en su ambición de ofrecer los mejores productos de su clase como plataforma de servicios financieros de ventanilla única y para Galileo, en la búsqueda general de SoFi de construir el AWS de la tecnología financiera.
La pila tecnológica combinada creará lo que se espera que sea la única pila tecnológica bancaria integrada verticalmente de extremo a extremo, desde las capacidades de desarrollo de la interfaz de usuario hasta un núcleo bancario multiproducto personalizable y un libro mayor con procesamiento y emisión de tarjetas totalmente integrados disponibles para los productos de SoFi y los socios de Galileo/Technisys.
La combinación de la plataforma de Technisys con Galileo dará un soporte único a múltiples productos -incluyendo cuentas corrientes, ahorros, depósitos, préstamos y tarjetas de crédito-, así como a futuros productos, todo ello a través de APIs líderes en el sector.
Expectativas por el potencial de la adquisión
Se espera que Galileo y Technisys permitan a la empresa combinada satisfacer las necesidades crecientes de sus socios actuales, así como prestar servicio a otros bancos establecidos, empresas de tecnología financiera y marcas no financieras que deseen entrar en los servicios financieros.
La adquisición también se sumará a la alta tasa de crecimiento de los ingresos de SoFi y acelerará su CAGR de ingresos de tres años. Juntas, las empresas pueden prestar un mejor servicio a los socios empresariales y de tecnología financiera de Galileo que buscan añadir ofertas de productos a sus 89 millones de cuentas de clientes habilitadas en Estados Unidos, México y Colombia, y a las más de 60 marcas bancarias, de tecnología financiera y no financieras establecidas de Technisys en América Latina y Estados Unidos, al tiempo que amplían las bases de socios de ambas empresas en Estados Unidos y un mercado abordable en 16 países.
Se espera que los ingresos incrementales estimados de la adquisición, incluyendo los ingresos básicos de Technisys y las sinergias de ingresos de las capacidades integradas verticalmente, añadan un acumulado de US$500 a US$800 millones hasta el final del año 2025, con altos márgenes incrementales.
SoFi también espera aprovechar esta moderna pila tecnológica para conseguir un importante ahorro en los costes de terceros mediante la integración de Technisys. Una vez que SoFi haya migrado de sus actuales núcleos de terceros a un único núcleo de Technisys propio y operado, espera poder innovar aún más rápido, realizar más decisiones en tiempo real y ofrecer una mayor personalización a sus más de tres millones de miembros.
