La Titularizadora Colombiana realizó con éxito la tercera titularización de cartera de vehículos por $65.000 millones, siendo la primera emisión del año.
La emisión TIV V-3 corresponde a títulos respaldados por cartera de vehículos originada y administrada por Finanzauto, entidad con larga trayectoria e importante participación en este mercado de financiación de vehículos.
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La emisión se llevó a cabo el viernes 11 de marzo a través de la Bolsa de Valores de Colombia. El libro de ofertas de la Serie A tuvo un monto mínimo de $39.000 millones y un monto máximo de $50.700 millones, que fue colocado en su totalidad a una tasa del 8,55% efectivo anual. El bid-to-cover con respecto al monto mínimo ofrecido fue de 1,3 veces.
La emisión es calificada por Fitch Ratings y a la serie A le fue otorgada la calificación AAA, siendo la máxima calificación crediticia.
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Con esta emisión, Titularizadora destacó que continúa diversificando los activos titularizados y la oferta de productos al mercado, ofreciendo alternativas diferentes de inversión a los inversionistas locales, respaldadas por activos de muy buena calidad crediticia y por un proceso riguroso de administración de los mismos llevado a cabo por la misma entidad, el cual contribuye a los buenos resultados de las emisiones, como ha quedado demostrado hasta ahora. (Ver más Mercados)
Con esta emisión, Titularizadora Colombiana completa 69 emisiones en el mercado en 20 años de existencia, por un total de $25 billones aproximadamente, siendo uno de los emisores más recurrentes y activos en el mercado de capitales colombiano.
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