Epsa colocará hasta $1,1 billones en bonos para mejorar deuda y financiar inversión

- Publicidad -   La Empresa de Energía del Pacífico (EPSA) anunció que emitirá nuevos bonos en la Bolsa de Valores de Colombia. Recordó que la nueva colocación estará dentro del cupo global que es hasta por $2 billones. De ese cupo global se han emitido y colocado bonos ordinarios y/o papeles comerciales por $600 […]

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La Empresa de Energía del Pacífico (EPSA) anunció que emitirá nuevos bonos en la Bolsa de Valores de Colombia.

Recordó que la nueva colocación estará dentro del cupo global que es hasta por $2 billones. De ese cupo global se han emitido y colocado bonos ordinarios y/o papeles comerciales por $600 mil millones.

El saldo de dicho después de la emisión anunciada hoy será de $300 mil millones.

La empresa, filial del Grupo Argos, planea emitir un millón 100 mil bonos ordinarios por un monto total de $11 billones en varios lotes que serán colocados bajo la modalidad estandarizada.

Hoy, EPSA ofreció 900.000 bonos ordinarios de valor nominal de un millón de pesos cada uno, correspondientes a un monto de $900 mil millones distribuidos de la siguiente forma:

 

Epsa colocará hasta $1,1 billones en bonos para mejorar deuda y financiar inversión

Epsa colocará hasta $1,1 billones en bonos para mejorar deuda y financiar inversión

 

La compañía dijo que, en el evento en que el monto total demandado fuere superior al monto de la oferta, podrá atender la demanda insatisfecha hasta por un monto adicional de $200 mil millones.

Según EPSA, los recursos provenientes de la colocación serán destinados en un 27,2 % para la sustitución de sus pasivos financieros y en 72,8 % para financiar el plan de inversiones de la compañía.

Aclaró que, de forma temporal, los recursos producto de la colocación de la emisión podrán ser invertidos, mientras se materializa su aplicación.

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