La firma colombiana, Promigas, informó que hoy llevó a cabo la reapertura de la emisión de bonos en el mercado internacional de capitales por US$120 millones.
Promigas, experta en el transporte y distribución de gas natural, lideró la reapertura con un cupón de 3,75 % y vencimiento en 2029, correspondientes a la emisión de octubre del año pasado.
El valor final de la reapertura fue de US$120 millones de dólares “tras haber anunciado una indicación inicial de un monto de US$100 millones, y fue posible gracias a un libro de órdenes que alcanzó un total de US$818 millones, representando más de ocho veces el valor inicial ofrecido al mercado”.
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Al final, la tasa de la operación definida fue de 3,8 %, resultado de una disminución cercana a los cinco puntos básicos cuando se compara con los niveles del bono en el mercado secundario.
La tasa fue también tres puntos básicos menor que la obtenida en octubre de 2019.
“Lo anterior ratifica el buen posicionamiento de la empresa como actor en el mercado de capitales internacional (…) Los recursos de la operación serán destinados a refinanciar créditos utilizados para las recientes expansiones de su infraestructura en Colombia y en sus concesiones en Perú, y para fines corporativos generales.”, dijo Promigas.
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