
Grupo Casino sindicó crédito por 1.000 millones de euros y colocó bono por 800 millones de euros
En el contexto de su plan de refinanciación anunciado el 22 de octubre, el Grupo Casino anunció la sindicación exitosa de un préstamo B a plazo por 1.000 millones de euros y la colocación de un bono de alto rendimiento garantizado por 800 millones de euros, ambos con vencimiento en enero de 2024. Las nuevas financiaciones del Grupo ascienden a 1.800 millones de euros, 300 millones de euros más que el importe objetivo de 1.500 millones de euros anunciado anteriormente. Esto refleja la gran suscripción excesiva de estos instrumentos por parte de los inversores, dijo en un comunicado. Esta cantidad adicional aumentará el tamaño de la oferta pública de los bonos existentes con vencimiento en 2020, 2021 y 2022, que se lanzó el cinco de noviembre y se espera que se cierre el 12 de noviembre. El margen de préstamo a plazo será Euribor + 5,5 % y el cupón de bonos será de 5,875 %. En el contexto







