
Avianca anunció oferta pública por fuera de Colombia para intercambiar bonos
Avianca Holdings anunció hoy, en relación con el plan de re perfilamiento de su estructura de capital, el lanzamiento de una oferta pública por fuera de Colombia para intercambiar la totalidad de los US$550 millones en bonos con vencimiento en 2020 y un cupón de 8.375 % por hasta US$550 millones de nuevos bonos con garantía específica con vencimiento en 2020 y un cupón de 8.375%. En paralelo con la oferta pública de intercambio, la compañía está solicitando consentimiento de ciertas enmiendas y exenciones propuestas con respecto a clausulas restrictivas, eventos de default y otras provisiones en la documentación que rige los bonos existentes. Los titulares de bonos existentes que presenten ofertas validas antes del 27 de agosto a las 11:59 p.m. de Nueva York serán elegibles para recibir por cada US$1.000 ofertados de los bonos existentes, un valor nominal de US$1.000 de los bonos de intercambio, que incluyen la “prima por participación temprana” de US$50 de principal de los







