Tesla valoró su oferta de acciones ordinarias secundarias en US$767 por acción, dijo la compañía el viernes, en un movimiento que probablemente se verá como un éxito porque es solo un ligero descuento a su precio de cierre anterior.
El fabricante de vehículos eléctricos dijo que venderá 2,65 millones de acciones a ese precio para recaudar más de US$2 mil millones.
El precio es un descuento de 4.6% para su cierre el jueves, cuando se anunciaron los planes para una oferta.
El CEO Elon Musk comprará US$10 millones y el multimillonario de Oracle, Larry Ellison, comprará US$1 millón en la oferta, dijo la compañía.
Las acciones de Tesla cayeron un 2,6% en el mercado previo del viernes, un día después de ganar casi un 5% en las noticias de la oferta. El movimiento sorpresa al alza mostró que hay una demanda continua de acciones impulsadas por Musk. Las acciones subieron un 92% solo este año hasta el jueves, lo que plantea dudas sobre si se trata de una burbuja impulsada por factores del mercado.
Goldman Sachs y Morgan Stanley, los principales suscriptores, tienen la opción de comprar 397.500 acciones adicionales en la oferta.
Tesla dijo que planea usar las ganancias «para fortalecer aún más su balance general, así como para fines corporativos generales».
Los analistas no esperaban el aumento de capital de Tesla, especialmente porque Musk hace dos semanas declaró que Tesla no planeaba o no necesitaba recaudar más capital.
Musk dijo que Tesla estaba gastando su dinero de manera eficiente y sugirió que recaudar fondos limitaría artificialmente el progreso de la compañía.
«No tiene sentido recaudar dinero porque esperamos generar efectivo a pesar de este nivel de crecimiento», dijo el directivo.
En una nota para el inversor el viernes, el analista de Evercore ISI Chris McNally le dio «aplausos» a Tesla por emitir nuevas acciones. Evercore elevó su precio objetivo a US$550 por acción desde US$250 por acción, aunque la empresa mantuvo su calificación de bajo rendimiento en Tesla.
«¿Qué ha cambiado? Más que simples fundamentos”, dijo McNally. «El sentimiento tiene y probablemente seguirá desempeñando un papel integral en la valoración de Tesla», explicó.
Tesla también reconoció en una presentación el jueves que el brote de coronavirus puede causar daños a su negocio.
Mencionó «epidemias de salud» a sus factores de riesgo por primera vez, y señaló que el coronavirus puede causar que Tesla «incurra en gastos o retrasos relacionados con tales eventos fuera de nuestro control». También señaló que su Gigafactory en Shanghai se cerró brevemente debido al brote.
(Con información de Cnbc)
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