Bancolombia llevó a cabo hoy la segunda colocación de bonos subordinados híbridos por US$550 millones.
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Se trata de la segunda colocación de un instrumento híbrido por parte de la entidad en los últimos dos años, operación desarrollada dentro de la regulación local vigente y en línea con el marco general del acuerdo Basilea III.
Los recursos provenientes de la emisión serán usados para pagar la recompra de una parte de los bonos subordinados emitidos en 2010 y en 2012, fortaleciendo por esta vía su estructura de capital con instrumentos híbridos con capacidad para absorber pérdidas.
En la emisión, que contó con la participación de alrededor de 200 inversionistas de Europa, Norteamérica y Asia, el monto demandado ascendió a un máximo de US$2.000 millones, que equivale a cuatro veces el monto ofertado.
La tasa de 4.625% representa el cupón más bajo para los bonos subordinados en dólares del emisor. Es la tercera operación de manejo de deuda que realiza la entidad para mejorar su eficiencia financiera.
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