Almacenes Éxito informó hoy que realizó el pago total de los créditos estructurales que tenía con bancos tanto colombianos como internacionales:
Se trata, en primer lugar, de un crédito indicado en dólares por valor nominal de US$450 millones, informado el 26 de diciembre de 2017, en el que participaron nueve bancos internacionales (Citibank N.A., Banco Santander S.A., Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ Ltda, BNP Paribas, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, JP Morgan Chase Bank N.A., The Bank of Nova Scotia, Banco Sabadell S.A. Miami Branch y HSBC).
Además, un préstamo sindicado en pesos en el tramo rotativo y el tramo de largo plazo por $2.35 billones, informado el 21 de diciembre de 2015, celebrado con Banco Davivienda, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Banco AV Villas, Leasing Bancolombia, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia, Bancolombia y Fiduciaria Bancolombia.
Detalló que el tramo rotativo se mantendrá vigente hasta agosto de 2020.
Finalmente, dijo que prepagó créditos bilaterales por $838.000.000.000 con Banco Davivienda S.A., Banco de Bogotá S.A., Banco Corpbanca Colombia S.A. – hoy Banco Itaú Corpbanca Colombia S.A- y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.
La empresa destacó que ninguno de los contratos de crédito preveía la constitución de garantías en favor de los acreedores.
Finalmente, dijo que luego del pago de los créditos mencionados, la totalidad de la deuda estructural quedó cancelada.
El remanente ($200.000.000.000), dijo, corresponde a facilidades de capital de trabajo, un monto relativamente bajo frente al ciclo de caja de la compañía. El ratio de deuda financiera neta / Ebitda ajustado pasa a ser positivo, concluyó.
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