Cemex Latam Holdigns anunció que Fitch Ratings mejoró la calificación IDR en escala global en moneda extranjera y local hasta ‘BB’ desde ‘BB-, así como para notas sénior garantizadas a ‘BB’ desde ‘BB.
Al mismo tiempo, Fitch Ratings asignó una calificación de ‘BB’ a las notas senior garantizadas por EUR400 millones con vencimiento en 2026.
Según Fitch, los incrementos en las calificaciones están respaldados por el fortalecimiento de la estructura de capital de Cemex mediante la reducción de deuda en US$5 mil millones en los últimos tres años, que se financió principalmente con US$3.500 millones de flujo de efectivo libre.
Otras consideraciones para la mejora de calificación es el refinanciamiento de alrededor de US$7 mil millones de deuda que, combinado con el pago de la deuda y la conversión de US$325 millones de bonos convertibles, ha reducido los pagos de intereses en alrededor de US$200 millones por año.
Además de la mejora en su escala global, Fitch también mejoró la calificación crediticia de largo plazo en escala nacional de Cemex a ‘A+(mex)’ de ‘A(mex). Al mismo tiempo ratificó la calificación nacional de corto plazo en ‘F1(mex)’. La perspectiva de la calificación es estable.
