La emisión se realizó mediante el mecanismo de lotes sucesivos en el mercado local, que permite agilizar los tiempos de salida de cara a los inversionistas.
Los recursos provenientes de esta emisión serán destinados a impulsar el crecimiento de la cartera del banco en diferentes segmentos.
Se trata de la emisión sostenible más grande del país en lo que va de 2025. Se presentaron demandas cercanas a $975.000 millones.
La operación se hizo por $100.000 millones con sobredemanda de 1,1 veces.
Adicionalmente, a través del banco, se hará la promoción de productos ofrecidos por Itaú Unibanco Sucursal Nassau, según autorización de la SuperFinanciera.
Con este anuncio se aclaró que los ADR de Grupo Cibest, matriz de Bancolombia, continuarán cotizando en la bolsa estadounidense.
Estas operaciones hacen parte de la décima primera emisión del Programa de Emisión y Colocación (PEC) de bonos de Itaú en el mercado local.
En el aviso conocido por Valora Analitik, se anuncia que se colocará un nuevo tramo de deuda con vencimiento en dicho año 2035.
