El Gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Hacienda, anunció la ejecución de dos emisiones de deuda en el mercado internacional.
Los vencimientos de esas emisiones son 2030 y 2049 y el monto total emitido o adjudicado se dará a conocer una vez la operación culmine y se sepa de la demanda del mercado.
Los bonos fueron emitidos en denominaciones de US$200.000 y múltiplos integrales de US$1.000.
El documento de emisión, conocido por Valora Analitik, resalta que algunos de los riesgos de la colocación es que el precio al que se negociarán los bonos en el mercado secundario es incierto y que los bonos contendrán disposiciones que permiten a Colombia modificar las condiciones de pago sin el consentimiento de todos los tenedores.
Posteriormente, el documento sostiene que Colombia usará los recursos de la emisión para “transacciones de gestión de pasivos” que pueden incluir la compra de la totalidad de los bonos globales que fueron emitidos por la Nación con vencimiento al 2021 y 2024.
A la fecha, los bonos globales con vencimiento a 2021 tienen un valor de US$2.000 millones, y los de vencimiento en 2024 suman US$2.100 millones.
Los bonos globales 2021 tienen un cupón de interés fijo del 4,375 % y vencen el 12 de julio de ese año. Los de 2024, tienen un cupón de interés fijo del 4.000% y vencen el 26 de febrero.
Según el cuadro de Fuentes y Usos contenido en el Marco Fiscal de Mediano Plazo para 2020, el cupo disponible para la emisión de deuda internacional para este año es de US$1.750 millones.
En las próximas semanas, el Ministerio de Hacienda actualizará ese Plan Financiero.
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