Mediante este aviso al público y al mercado en general, el Banco Popular anunció la intención de emitir acciones en la Bolsa de Valores de Colombia.
Se trata de una emisión de acciones ordinarias que busca recaudar $100.000 millones entre los inversionistas.
El banco -que forma parte del Grupo Aval- informó que su Asamblea General de Accionistas, según consta en el Acta No. 164 del 14 de agosto de 2024, aprobó la emisión y colocación de acciones ordinarias mediante oferta pública, con sujeción al derecho de preferencia, de conformidad con la reglamentación que establezca para el efecto la Junta Directiva.
A la fecha, el Banco Popular tiene un programa de emisión y colocación (PEC) de bonos ordinarios vigente. Sobre el particular, se informó que cuenta con autorización para adelantar un proceso de múltiples y sucesivas emisiones de bonos ordinarios y/o subordinados con cargo a un cupo global por un monto de $14 billoines, el cual se encuentra vigente.
Banco Popular dijo no ha solicitado otras autorizaciones para formular ofertas públicas o privadas de valores, cuya decisión por parte de la autoridad competente se encuentre en trámite.
En el aviso de la emisión, la entidad bancaria reveló que serán colocadas 321’543.408 acciones ordinarias en el mercado local, en tanto la fecha de la emisión será el dÃa hábil en que se publique el aviso de oferta pública en un diario de amplia circulación.
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Detalles de la emisión en Bolsa de Colombia
De acuerdo con los detalles entregados, el Banco Popular destinará el 100 % de los recursos obtenidos en la emisión de acciones ordinarias para adelantar operaciones y negocios legalmente permitidos a los establecimientos bancarios, en las condiciones y con los requisitos establecidos para tal efecto por la Ley.
«Ninguna parte de los recursos captados será utilizada para pagar pasivos adquiridos con compañÃas vinculadas o socios», aseguró.
El valor nominal de cada acción ordinaria es de $10, mientras que el número mÃnimo de acciones ordinarias a suscribir por los destinatarios de la presente oferta será equivalente a una acción ordinaria.
En cuanto al precio de suscripción por acción, se indicó que será de $311, el cual fue determinado por la Junta Directiva del Banco.
El precio podrá incluir una prima en colocación de acciones y en todo caso el precio no resulta inferior al valor nominal por acción.
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