NG Energy International Corp. anunció que Etablissements Maurel & Prom (M&P) acordó adquirir una participación laboral colectiva del 28 % en el bloque de gas natural Sinu-9 (en el departamento de Córdoba al norte de Colombia) que era de los socios minoritarios de la compañía.
Una vez completada la adquisición de los intereses minoritarios de dichos socios, así como la finalización de la venta a M&P de una participación de trabajo del 40 % en Sinu-9 (anunciada el 10 de febrero de 2025), NG Energy tendrá una participación de trabajo del 39 % en este bloque, mientras que Maurel & Prom tendrá una participación de trabajo del 61 % y asumirá la operación del activo.
NG Energy y M&P han estado trabajando en estrecha colaboración para avanzar en una campaña de exploración y evaluación de seis pozos en Sinu-9, cuyas operaciones se espera que comiencen en octubre de 2025.
NE Energy entrega más detalles sobre la adquisición de los intereses minoritarios de Sinu-9
De conformidad con los términos de las adquisiciones de los socios minoritarios, NG Energy (NGE) y M&P adquirirán los Intereses Minoritarios en las siguientes proporciones:
- NGE: 7 % de participación en la explotación
- M&P: 21 % de participación en la explotación
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En contraprestación por la porción de NG Energy en los intereses minoritarios, la compañía pagará a estos socios un total de US$26,25 millones, pagaderos así:
- US$2,625 millones como depósito inicial
- US$23,625 millones a pagarse al completarse las adquisiciones de los intereses minoritarios
“Los términos de las adquisiciones de los intereses minoritarios son, en general, consistentes con los términos del contrato de compraventa de activos celebrado entre la NGE y M&P para la transacción”, destacó la compañía.
Hay que decir que las adquisiciones fueron negociadas por partes que tratan en condiciones de igualdad entre sí y, por lo tanto, de acuerdo con las políticas de la Bolsa de Valores de Toronto (TSX Venture Exchange), son transacciones en condiciones de igualdad, tal como se define en el Manual de Finanzas Corporativas de TSXV.
Al respecto, Brian Paes-Braga, presidente ejecutivo de NGE, comentó que “esta consolidación de las participaciones minoritarias en Sinu-9 representa un paso fundamental para fortalecer nuestra alianza con Maurel & Prom y avanzar en nuestra visión compartida para el bloque”.
Agregó que “la próxima campaña de exploración y evaluación subraya nuestro compromiso de aprovechar el gran potencial de Sinu-9, generar valor para nuestros accionistas y contribuir al panorama energético de Colombia”.
Nuevas condiciones de pago para la transacción de NG Energy con M&P
NG Energy también anunció que con M&P se ha acordado nuevas condiciones de pago revisadas para la transacción descrita anteriormente.
Si bien la contraprestación total que M&P debe pagar a NGE se mantiene en US$150 millones, y NG ya ha recibido el anticipo inicial de US$20 millones, la compañía y M&P han acordado la siguiente estructura de pago revisada respecto a los US$130 millones restantes que le corresponden:
- Se pagarán US$20 millones adicionales a NG Energy a principios de julio de 2025
- Se pagarán US$50 millones una vez completada la transacción M&P
- Se pagarán US$30 millones tres meses después de la finalización de la transacción
- Se pagarán US$30 millones seis meses después de completar la iniciativa
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Se mantiene el derecho irrevocable de M&P a adquirir una participación adicional del 5 % en Sinu-9 durante un período de 12 meses a partir de la finalización de la transacción de M&P.
Así las cosas, la opción de compra está sujeta a ajustes por flujos de efectivo a partir de la fecha de entrada en vigor del 1 de febrero de 2025.
Se espera que la finalización de las adquisiciones de los intereses minoritarios ocurra tan pronto como sea razonablemente posible y están condicionadas a la satisfacción o renuncia de todas las condiciones precedentes incluyendo, pero no limitado, a la obtención de todas las aprobaciones regulatorias necesarias, incluida la aprobación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia (ANH).
Con respecto a la transacción M&P, la solicitud para la cesión del 40 % de la participación operativa en Sinu-9 a M&P se presentó a la ANH en marzo de 2025.
NG Energy espera que la ANH revise la medida y la transferencia de los Intereses Minoritarios simultáneamente, con aprobaciones previstas para el tercer trimestre de 2025.
