Odinsa, empresa de concesiones del Grupo Argos, anunció que logró la refinanciación del aeropuerto internacional Mariscal Sucre, en Quito (Ecuador), operado por su concesión Quiport.
La operación se realizó por un monto total de US$500 millones, compuesta por un préstamo sindicado por US$200 millones y bonos internacionales por US$300 millones, los cuales tuvieron una sobredemanda por 7,5 veces el monto ofrecido.
“El aeropuerto Mariscal Sucre es un ejemplo de cómo la infraestructura bien gestionada genera valor para los países y la sociedad. Esta refinanciación es un sello de confianza del mercado en su gestión y fortalece un activo que es símbolo de conectividad, competitividad y sostenibilidad para Ecuador y para la región” afirmó Mauricio Ossa, presidente de Odinsa.
La emisión obtuvo una calificación internacional B por parte de Fitch Ratings y Standard & Poor’s (S&P), alcanzando una calificación de uno y dos notches por encima del soberano de Ecuador, respectivamente.
En esta oferta, realizada a los mercados de capitales según la Regla 144A/Reg S de los Estados Unidos, los bonos fueron adquiridos por inversionistas de Norteamérica 53 %, Europa 36 %, Latinoamérica 9 % y Asia 2 %. En cuanto al crédito sindicado, participaron, a su vez, los bancos ecuatorianos Pichincha, Guayaquil y Produbanco.
Odinsa informó que los recursos obtenidos se destinarán al pago de la deuda vigente de Quiport y al pago de utilidades acumuladas a los accionistas.
Los fondos correspondientes a Odinsa serán utilizados para impulsar la ejecución su estrategia de crecimiento. “Esta refinanciación, además de optimizar la estructura de capital de Quiport, mejora la rentabilidad y liquidez del portafolio de Odinsa, liberando recursos para nuevas oportunidades de inversión en la región y la consolidación de nuestra nueva plataforma de inversión en infraestructura hídrica: Odinsa Aguas; en línea con la estrategia de crecimiento que anunciamos recientemente” indicó, Mauricio Ossa, presidente de Odinsa.
Al respecto, es preciso recordar que, en septiembre del año en curso, la compañía anunció la creación de Odinsa Aguas; una plataforma de inversión en infraestructura hídrica que complementa sus operaciones en vías y aeropuertos. La incursión en este sector hace parte de la estrategia de diversificación y crecimiento de la compañía.
En cuanto a ese frente, actualmente Odinsa trabaja en el cumplimiento de las condiciones precedentes para la adquisición de Ticsa, empresa con más de 40 años de experiencia en el diseño, construcción, operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales y potabilizadoras.
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