Avianca Holdings anunció el pasado nueve de diciembre que se cumplieron todas las condiciones para realizar el intercambio automático obligatorio de todos los US$484 millones del monto principal agregado de sus bonos senior garantizados emitidos y en circulación con cupón del 8,375% y vencimiento en 2020.
Ese canje se hará por bonos senior garantizados con monto de nominal equivalente, cupón del 9,00% y vencimiento en 2023.
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En consecuencia, dijo, el intercambio obligatorio tendrá lugar el 31 de diciembre de 2019, de conformidad con los términos del contrato que rige los bonos existentes.
Una vez consumado el intercambio obligatorio, Avianca explicó que los tenedores de los bonos existentes recibirán intereses acumulados y no pagados en efectivo hasta, pero sin incluir, el 31 de diciembre de 2019.
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