Seabury Securities LLC, el brazo de banca de inversión de propiedad total de Seabury Capital Group LLC anunció hoy la finalización exitosa de un programa integral de liquidez para Avianca Holdings.
Ese programa implicó la reestructuración de más de US$4.500 millones obligaciones de arrendamiento y deuda (excluyendo la deuda en la filial LifeMiles de Avianca), así como asegurar US$375 millones de nuevos compromisos de financiación y financiamiento anclados por una línea de crédito obligatoriamente convertible de US$250 millones proporcionada por United Airlines Inc. y Kingsland Holdings.
La financiación de la Línea de Crédito Convertible hoy desencadenó la entrada en vigencia del programa de reconfiguración, anclado por un ambicioso plan de recuperación de beneficios, el “Plan Avianca 2021”, en el que Seabury Capital desempeñó un papel clave en el diseño.
“El éxito de este programa de liquidez puede estar directamente relacionado con el coraje del equipo ejecutivo y la Junta Directiva de Avianca al adoptar planes integrales de recuperación de ganancias y liquidez codificados en el Plan Avianca 2021 y con el apoyo financiero proporcionado por United y Kingsland”, dijo John E. Luth, CEO de Seabury Capital Group.
“Esa combinación nos dio la capacidad de persuadir colectivamente a los acreedores, arrendadores y otras partes interesadas clave de Avianca para que se comprometan a continuar apoyando a Avianca”, agregó.
De su parte, Anko van der Werff, director ejecutivo de Avianca, comentó: “El Plan Avianca 2021 representa la base del futuro de Avianca, y ahora estamos entusiasmados de haber completado este importante programa de reconfiguración y de haber recibido fondos de United y Kingsland que sirve como piedra angular de nuestro plan”.
Y agregó: “Nuestro plan incorpora un aumento integral de beneficios, que se ejecutará en los próximos 24 meses, diseñado por Avianca para generar un mejor rendimiento de ingresos y costos por unidad. Nuestra colaboración con Seabury Securities fue crucial para elaborar un plan que ganaría la confianza de nuestros acreedores, socios de viaje, empleados y otras partes interesadas clave”.
Finalmente, Adrian Neuhauser, director financiero de Avianca, comentó: “Estamos muy satisfechos con el enorme apoyo de nuestros acreedores y partes interesadas clave y el voto de confianza de United y Kingsland. Agradecemos los extraordinarios servicios de asesoramiento de reestructuración y banca de inversión que nos brinda Seabury Securities, que fueron fundamentales para el éxito de la nueva creación de perfiles”.
Para explicarle al mercado el alcance de esta operación, Avianca citó a una llamada con inversionistas para mañana como se ve a continuación:
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