Avianca Holdings anunció el cierre exitoso del intercambio de su bono de US$550 millones con vencimiento en mayo de 2020, logrando una participación del 88,1 %.
Todos los bonistas participantes recibirán bonos garantizados como se describe en el memorando de la oferta de intercambio, los que automáticamente se intercambiarán por bonos nuevos con vencimiento extendido al 2023 y un cupón de 9 % una vez que se concrete el préstamo de los US$250 millones por parte de United Airlines y Kingsland Holdings.
“Estamos muy satisfechos con este cierre ya que reafirma la confianza de los bonistas y acreedores en el plan que hemos trazado para la compañía. Seguiremos enfocándonos en desarrollar las fases siguientes y lograr las metas propuestas para terminar con éxito el reperfilamiento financiero”, dijo Adrián Neuhauser, CFO de Avianca Holdings.
Este cierre representa el cumplimiento de uno de los pasos fundamentales para el desembolso del crédito por US$250 millones anunciado por United Airlines y Kingsland Holdings y se avanza en la ejecución financiera del plan Avianca 2021.
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