Bancolombia realizó hoy en el mercado internacional la emisión de un bono ordinario que alcanzó los US$950 millones.
La operación contó con la participación de cerca de 200 inversionistas de Europa, América y Asia, y el monto demandado ascendió a un máximo de US$3.300 millones, que equivale a 5,6 veces el monto ofertado. Por su parte, la tasa de 3% representa el cupón más bajo para los bonos ordinarios en dólares del emisor.
Esta emisión se enmarca en una operación de manejo de deuda en el mercado internacional y parte de los recursos obtenidos serán utilizados para el pago de la recompra de bonos senior 5.950% con vencimiento 2021 emitidos por Bancolombia, cuya oferta de recompra se informó al mercado el pasado ocho de enero.
El saldo de recursos provenientes de la nueva emisión se utilizará para el desarrollo del objeto social de Bancolombia. Se espera que el cumplimiento de la emisión sea el 29 de enero de 2020, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre usuales en el mercado.
Citigroup Global Markets, Inc. y J.P. Morgan Securities LLC actuaron como administradores del libro de ofertas y agentes colocadores, y Valores Banistmo S.A. como agente colocador.
De acuerdo con Mauricio Rosillo, vicepresidente corporativo de Bancolombia, “estas dos operaciones de manejo de deuda generan una mayor eficiencia financiera al recomponer nuestro perfil de capital y de deuda, lo que nos permite seguir entregando excelentes resultados a nuestros grupos de relación, como inversionistas y accionistas”.
Con esta nueva emisión, el banco alcanzó un total de US$1.500 millones en colocaciones en el mercado de capitales internacional entre diciembre de 2019 y enero de 2020.
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