La canadiense Canacol Energy informó que ha completado la oferta de notas senior no garantizadas por US$320 millones a una tasa de 7.25% con vencimiento en el 2025.
La petrolera tiene la intención de utilizar los recursos netos para pagar totalmente los montos pendientes de su línea de crédito existente.
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Las notas han sido ofertadas y vendidas exclusivamente a compradores institucionales calificados en Estados Unidos para personas que no sean estadounidenses en transacciones fuera de ese país.
Canacol dijo que las notas colocadas hoy no han sido registradas bajo la Ley de Títulos Valores, o las leyes de valores de cualquier otra jurisdicción, y no pueden ser ofrecidas o vendidas en los Estados Unidos sin registro o una exención aplicable de los requisitos de registro.
