La compañía financiera Credivalores anunció que el día de hoy colocó exitosamente su tercera emisión de bonos ordinarios en el mercado internacional de capitales por un monto de US$300 millones a un plazo de cinco años.
Tanto el emisor como los bonos están calificados internacionalmente “B” por Standard & Poor’s y “B+” por Fitch Ratings.
Credivalores consiguió un libro equivalente a 1,9 veces el monto colocado de US$300 millones.
Con esta nueva emisión Credivalores extendió la vida media de su deuda de 2,4 años a 3,4 años dado que la nueva emisión tiene vencimiento el siete de febrero de 2025.
La nueva emisión tiene un cupón en dólares de 8.875 % pagadero semestralmente, lo cual implica una reducción de alrededor de 0,90 % con respecto al cupón del bono en dólares con vencimiento en 2022.
Además, los bonos cuentan con una opción de recompra a partir del año tres para que el emisor pueda redimirlos de manera anticipada, si así lo desea.
La emisión fue colocada entre más de 105 inversionistas institucionales y de retail de Europa (60,5 %), Estados Unidos (30,4 %), Asia (4,9 %) y América Latina (4,2 %).
Los recursos de esta nueva emisión serán destinados principalmente al prepago anticipado de deuda denominada en dólares, incluyendo el prepago anticipado de US$154 millones de los bonos en dólares con vencimiento en 2022, los cuales fueron recomprados mediante una oferta de recompra (Tender Offer), cuyo plazo inicial concluyó el viernes 31 de enero de 2020.
—
