La petrolera colombiana, Ecopetrol, informó este martes 14 de febrero de 2023 los resultados finales de la oferta de recompra (tender offer) anunciada el pasado 17 de enero (recompra parcial del Bono Internacional Emitido en 2013).
Entre los resultados finales de la operación para readquirir hasta US$1.000 millones de principal del bono internacional emitido en 2013 y con vencimiento en septiembre de 2023, de acuerdo con el agente depositario y de información de la oferta, el 13 de febrero de 2023 hasta las 11:59 p.m. (hora de Nueva York, fecha de corte final), se recibieron ofertas adicionales por US$2.338 millones.
Así las cosas, el total recomprado mediante esta oferta asciende a US$978.524.000 del monto agregado de los bonos.
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Tras el cierre de la oferta de recompra, permanecerá en circulación un total de US$821.476.000 de saldo del bono.
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Resultados parciales del bono de Ecopetrol
Ecopetrol SA había informado los resultados de la primera fase de la oferta de recompra, anunciada el pasado 17 de enero de 2023, hasta por US$1.000 millones en monto principal agregado de sus bonos senior 5.875 % con vencimiento en septiembre 2023.
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De acuerdo con el agente depositario y de información de la oferta, el 30 de enero de 2023 hasta las 5:00 pm, hora de Nueva York, (fecha de corte anticipado), se recibieron ofertas por US$976.186.000 del monto agregado de los bonos.
En su momento se recordó que la oferta de recompra seguiría vigente hasta las 11:59 pm, hora de Nueva York del 13 de febrero de 2023, a menos que se extienda o finalice antes, lo cual -de acuerdo con Ecopetrol- será anunciada oportunamente al mercado.
