De las fintech se habla de su modelo disruptivo, de que han ganado participación en la industria del crédito y de su rol en la inclusión financiera en el paÃs.
De ahÃ, surgen algunas preguntas cómo: ¿quiénes son esos consumidores a los que atienden las Fintech?, ¿cuáles son sus edades?, ¿cómo es su comportamiento?
Para ello, TransUnion comparte un estudio con el fin de revelar los mitos y realidades entorno a este contexto y asà responder esas dudas.
El estudio comienza explorando el panorama de las entidades de crédito fintech en Colombia, encontrando que estas se concentran principalmente en créditos de consumo de corto plazo.
Además, sus colocaciones tienen una mayor participación de consumidores de mayor riesgo, aunque en los últimos años sus estrategias se han vuelto más conservadoras, potencialmente debido a la presión de altos costos y menor rentabilidad.
En términos de desembolsos, las fintech otorgan montos más pequeños y presentan indicadores de morosidad mayores a los de los clientes del sistema tradicional (sector financiero y cooperativas).
Mitos y realidades del consumidor fintech
Asà las cosas, el estudio revela algunos de los mitos y realidad entorno a las fintech de Colombia.
Fintech: ¿puerta de entrada a la inclusión?
Las fintech representan el 10 % de los consumidores nuevos al crédito en Colombia, cifra que ha venido creciendo en los últimos años. Esto se compara con un 78 % del sector financiero y 13 % del sector solidario.
¿Los consumidores fintech son más jóvenes y de mayor riesgo?
Los consumidores fintech suelen ser más jóvenes y de mayor riesgo, lo que implica necesidades y preferencias de crédito diferentes.
· Riesgo
En créditos de libre inversión de corto plazo los consumidores fintech de mayor riesgo representan el 73 %, frente al 27 % en los consumidores del sector tradicional financiero.
En créditos de libre inversión de largo plazo, los clientes fintech de alto riesgo representan el 20 % del total, frente a 18 % del sector financiero y solidario.
En libranza, la relación es fintech 26 % y 10 % sector financiero y solidario.
· Generación
En libre inversión de corto plazo, la Generación Z, aquellos nacidos entre 1998 y 2010, participan en fintech con 27 % frente a 22 % del sector financiero y solidario tradicional.
En libre inversión de largo plazo los fintech de la Generación Z son 14 % del total, y en el sector financiero son el 12 %.
En libranza, a diferencia del resto de productos, el porcentaje de jóvenes (Generación Z) es superior en el sector financiero con 8 % frente al 3 % de los Fintech.
¿Los consumidores fintech tienen menor acceso al crédito?
Los consumidores fintech son muy activos en crédito y parecen tener suficiente acceso. Por ejemplo, para los consumidores fintech de libre inversión de corto plazo, un 14 % tiene 5 o más productos en su billetera, igual que los consumidores con libre inversión de corto plazo del sector financiero y solidario tradicional.
Además, no solamente son activos en crédito y tienen un número importante de créditos en sus billeteras, sino que tienen un portafolio diversificado, participando en distintos productos como tarjeta de crédito, microcrédito, y crédito de vivienda.
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Por último, el estudio encontró que los consumidores fintech no operan en silos, sino que una gran proporción tienen relaciones con entidades distintas a las fintech.
¿Los consumidores fintech tienen peor comportamiento en el crédito?
Los consumidores fintech tienen tasas de mora más altas en obligaciones similares, sin embargo, la libranza es la excepción. En particular, si se miran las tasas de mora de más de 60 dÃas a nivel de consumidor para libre inversión de corto plazo, esta es 49 % en los consumidores fintech en comparación con 17 % en el sector financiero y solidario.
En libre inversión de largo plazo la tasa de mora en consumidores Fintech es de 14 % frente al 12 % del sector financiero y en libranza es 2 % en los consumidores Fintech en mora frente al 5 % del sector financiero.
¿Son leales los consumidores fintech a sus entidades Fintech?
El estudio encontró que no hay una preferencia clara por sus entidades fintech, la preferencia por la entidad depende del tipo de consumidor y de sus necesidades o preferencias en términos de productos. Esto resalta una oportunidad enorme para las entidades en términos de diversificación de portafolio para poder retener clientes y ganar su lealtad.
Conclusiones
Las Fintech tienen una gran oportunidad en términos de crecimiento, con lo cual las estrategias para atender de manera efectiva a sus consumidores son clave.
- Educación crediticia: En el estudio, un menor porcentaje de consumidores Fintech mostró una mejora de más de 20 puntos en sus puntajes comparación con los consumidores No-Fintech. Las herramientas de educación crediticia pueden empoderar a sus consumidores.
- Precios y montos basados en riesgo: Las fintech tienen un menor monto promedio en todos los productos en comparación con el sector financiero, incluso para bandas de riesgo similares—variables y atributos de tendencia pueden ayudar a optimizar estrategias de originación.
- Lealtad del consumidor: No hay una preferencia clara por sus entidades fintech, sino que la preferencia por la entidad depende del producto. Las herramientas de propensión pueden ayudar a predecir cambios en las necesidades de sus consumidores, asà como cambios en lealtad.
- Señales de alerta temprana: Los consumidores de Fintech tienen tasas de morosidad más altas (excepto en libranza) en comparación con el SF y SS. Los modelos de señales de alerta temprana pueden ayudar en sus estrategias de riesgo.
