Bolsas Asia-Pacífico
La mayoría de los mercados bursátiles asiáticos subieron ligeramente el martes, impulsados por las crecientes expectativas de un recorte de los tipos de interés de la Reserva Federal la próxima semana, mientras que las acciones japonesas luchaban ante las señales de que el Banco de Japón podría subir los tipos de interés.
En Asia, el principal índice de la bolsa de Tokio, el Nikkei, cerró plano este martes entre las expectativas de una nueva subida de los tipos de interés en Japón, que ayer llevaron al selectivo a desplomarse casi un 2 %.
Por su parte, la bolsa de Shanghái cayó un 0,42 %, la bolsa de Shenzhen perdió el 0,68 % y el Hang Seng sube un 0,14 %.
Los funcionarios han expresado preocupaciones sobre la depreciación del yen y las potenciales presiones inflacionarias, aumentando las expectativas de un aumento de tipos a corto plazo.
Los inversores reaccionaron con cautela, ya que unos tipos de interés japoneses más altos podrían pesar sobre las acciones y limitar el impacto de la flexibilización monetaria global.
El gobernador del BOJ, Kazuo Ueda, señaló una posible subida de tipos en diciembre, diciendo que ajustaría ligeramente la flexibilización mientras mantiene las condiciones monetarias acomodaticias, con el banco sopesando cuidadosamente los pros y contras de la medida.
Sus declaraciones restrictivas impulsaron al alza el yen, lo que pesó sobre el mercado bursátil japonés, muy orientado a la exportación.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas han abierto la sesión de este martes sin rumbo fijo, casi planas y con signo mixto, en una sesión en la que el interés se centra en la estimación preliminar de la inflación de la eurozona en noviembre.
En la apertura del mercado, con el euro prácticamente plano y cambiándose a 1,161 unidades, la bolsa de Madrid y la de Fráncfort suben el 0,21 % y el 0,14 % respectivamente; la de París baja un 0,16 % y la de Londres el 0,02 %.
El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización gana el 0,08 %
Los mercados se encuentran pendientes de la inflación en la eurozona, después de que en octubre el abaratamiento de la energía permitiese que la tasa bajara al 2,1 % acercándose de nuevo al objetivo del Banco Central Europeo (BCE) del 2 %.
En España, se ha conocido hoy que el mercado laboral perdió en noviembre 14.358 afiliados, la mitad que en el mismo mes del año pasado, mientras que el paro bajó en 18.805 personas gracias al sector servicios en el arranque de la campaña de compras navideñas.
Adicionalmente, los operadores están descontando una probabilidad del 87,2 % de un recorte de un cuarto de punto de la FED, según la herramienta CME FedWatch, mientras que también se espera ampliamente que el Bank of England recorte los tipos de interés este mes, dadas las señales de enfriamiento de la inflación y un crecimiento poco brillante, especialmente después de las subidas de impuestos detalladas en el Presupuesto de Otoño de la semana pasada.
Y además de la ayuda de las políticas de los bancos centrales, los analistas de Barclays también ven potencial para un sólido impulso el próximo año en el sector corporativo europeo.
Mercados de EE. UU. y América
Los futuros de la bolsa de Nueva York se encuentran en negativo, con caídas del 0,11 % para el Nasdaq, del 0,07 % para el S&P 500 y del 0,06 % para el Dow Jones de Industriales.
Wall Street cerró ayer en rojo en una jornada bajista marcada por el mal día de las criptomonedas y la caída del 6 % de bitcoin, que llegó a cotizar por debajo de los US$86.000, aunque a esta hora, con una subida del 0,72 %, ha recuperado los US$87.000.
Por su parte, los inversores han estado descontando cada vez más un recorte de tipos de la FED en diciembre, citando datos económicos estadounidenses más débiles y una disminución de las presiones inflacionarias.
Entre los últimos datos, la actividad manufacturera de EE. UU. se debilitó aún más en noviembre, con el PMI manufacturero del ISM cayendo a 48,2 desde 48,7 en octubre, por debajo de las expectativas del mercado de 49,0.
Una posible flexibilización de la política monetaria por parte de la FED ha reforzado el interés por el riesgo en toda la región, con traders que esperan que un dólar más débil respalde tanto a las acciones como a las materias primas.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
Los precios del petróleo mantuvieron un tono positivo el martes, ya que las esperanzas de paz en Ucrania siguen siendo frágiles, las tensiones están aumentando entre EE. UU. y Venezuela, y un grupo de importantes productores ha elevado los niveles de producción.
El oro se deprecia el 0,76 % y el precio de la onza se encuentra en US$4.242, mientras que el petróleo Brent, de referencia en Europa, se muestra plano con el barril en US$63,16. Y el West Texas Intermediate (WTI), de EE. UU., sube un 0,05 % hasta los US$59,36.
Ambos índices de referencia avanzaron más del 1 % el lunes, con el contrato WTI cerca de un máximo de dos semanas.
El presidente ucraniano Volodímir Zelenski dijo el lunes que las prioridades de Kiev eran mantener la soberanía y garantizar fuertes garantías de seguridad, añadiendo que las disputas territoriales seguían siendo el punto más complicado.
El enviado estadounidense Steve Witkoff tiene previsto informar a las autoridades rusas el martes, pero parece improbable un fin inmediato del conflicto que se acerca a los cuatro años.
Las tensiones entre Washington y Caracas también se han intensificado después de que funcionarios estadounidenses señalaran que podrían endurecer las restricciones sobre Venezuela, que se considera posee las mayores reservas de petróleo del mundo, incluyendo el cierre de su espacio aéreo.
El domingo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, conocidos como OPEC+, reafirmaron un pequeño aumento de la producción de petróleo para diciembre, pero también una pausa en los aumentos en el primer trimestre del próximo año debido al creciente temor a un exceso de oferta.
(The Wall Street Journal, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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