TGI colocó bonos por US$750 millones con demanda por US$2.600 millones

La Transportadora de Gas Internacional (TGI), filial del Grupo Energía Bogotá, concluyó la emisión de bonos internacionales por US$750 Millones en los mercados internacionales.

Ello permitirá refinanciar las notas senior no garantizadas que la compañía había emitido en el 2012 con vencimiento en el año 2022.

Esta emisión se da bajo la Regla 144A/Reg S. de Estados Unidos luego de recibir 141 órdenes locales e internacionales, con un monto demandado cercano a los US$2.600 millones.

La tasa final de corte fue de 5,55%, mejorando la actual de 5.70%. El vencimiento de esta emisión es octubre de 2028.

La emisión cuenta con grado de inversión por parte de las calificadoras Moodys-S&P-Fitch (Baa3/BBB-/BBB), respectivamente.

La emisión anterior estaba con un spread sobre tesoros estadounidenses de 342.6 pbs y la nueva emisión presenta un spread sobre los mismos tesoros de 239 pbs.

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