EPM realizó operaciones de manejo de deuda por US$530 millones

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El Grupo EPM realizó operaciones para mejorar su perfil de vencimientos de deuda con la ejecución de dos operaciones de manejo del pasivo financiero en sus filiales internacionales de Chile y Panamá por US$530 millones.

Con estas operaciones, dijo. no se aumenta el nivel de deuda del Grupo EPM. Las operaciones de manejo de deuda “complementan las acciones internas de optimización de gastos e inversiones”.

Estas operaciones de crédito se ejecutaron con el objetivo de disminuir los requerimientos de caja en el corto plazo.

Ambas operaciones se definieron a partir de la contingencia del proyecto hidroeléctrico Ituango y complementan las acciones internas de optimización de gastos y de inversiones, así como la venta de activos necesaria para mantener las inversiones en infraestructura de servicios públicos, principalmente en Colombia.

En Chile, la firma Aguas Antofagasta (Adasa) extendió el plazo a cinco años de la línea de crédito por $273 mil millones de pesos chilenos (equivalentes a US$430 millones de dólares) con The Bank Of Nova Scotia (Scotiabank) y el Banco del Estado de Chile.

Con esta transacción se refinancia el crédito obtenido por la compañía en el año 2015, cuyo vencimiento estaba pactado para febrero de 2019.

Igualmente, la filial Elektra Noreste S.A. (Ensa) anunció la firma de una línea de crédito con Scotiabank en Panamá, por US$100 millones y plazo de cinco años, extendiendo también el plazo de deuda existente.

La ejecución de estas operaciones mejora el perfil de deuda del Grupo EPM, incrementando su vida media de 5.9 a 6.3 años.