Una filial de DP World Limited de Dubai lanzará una oferta pública de adquisición (OPA) por hasta 502 millones de dólares por la totalidad de las acciones de la chilena Puertos y Logística, informó el domingo la firma local.
En una carta al regulador local de valores, Puertos y Logística -controlada por la familia local Matte- explicó que su controladora Minera Valparaiso y relacionadas pactaron vender a DP World Holding UK el 71,3 por ciento de la matriz de los puertos en la localidad central de San Antonio y Lirquén, en la sureña región de Bio Bío.
“El precio total por el 100 por ciento de las acciones de la sociedad, ascenderá a 502 millones de dólares, equivalente a 2,1826086957 dólares por acción”, dijo la firma, sin explicar detalles sobre los plazos de la operación.
En Latinoamérica, DP World ya tiene operaciones en Perú, Brasil, Argentina, República Dominicana y Surinam.
Eso significará un importante reordenamiento en la propiedad de las empresas portuarias significará el arribo de la gigante estatal de Dubái DP World, que el sábado anunció a través de un hecho esencial de la Comisión para el Mercado Financiero el acuerdo para la compra del 71,3% de la propiedad que el grupo Matte tiene en la empresa Puertos y Logística (Pulogsa), matriz de las empresas Puerto Central (San Antonio) y Puerto Lirquén (Concepción).
La operación, que se realizará mediante una OPA por US$502 millones por el 100% de Pulogsa, deja pendiente el el 23% que se encuentra en manos del grupo Angelini, a la espera de que resuelva si concurre también a una OPA por dicho porcentaje.
De esta forma, la estatal árabe pasa a ser una de las operadoras más relevantes a nivel nacional, considerando que Puerto Central es el mayor terminal multipropósito de la zona central y que junto a Lirquén tienen una capacidad de 21 millones de toneladas y en torno a 2.000 trabajadores.
De hecho, según el ránking de Cepal de movimiento de carga de contenedores, en 2017 el Puerto de San Antonio se quedó con el primer lugar nacional con un total de 1.296.890 TEU (contenedores de 20 pies) transferidos, lo que equivale al 32% del total a nivel nacional y décimo a nivel latinoamericano, mientras que el Puerto de Lirquén subió al quinto lugar con 311.072 TEUs.
Ranking de puertos de carga en América Latina
En términos de propiedad en tanto, dada la menor representación del grupo Matte en el negocio portuario, los principales operadores pasarán a ser una vez que se concrete el negocio el primer semestre de 2019, Inversiones Neltume (Grupo Von Appen con presencia en Arica, Mejillones y Valparaíso); Empresas Navieras y Agunsa (Grupo Urenda en Aricam Terminal Valparaíso y Talcahuano); SAAM (Grupo Luksic con presencia en Arica, Iquique y San Vicente) y Constructora Belfi del gurpo Elgueta, entre otros.
Chile, eje clave en sudamérica. Según comentó el presidente de Minera Valparaíso (Grupo Matte), Martín Costabal a PULSO las razones tras la venta de la participación en Pulogsa apuntan a que “la industria portuaria a nivel mundial requiere operadores con escala global y, por lo mismo, buscamos un socio estratégico de primer nivel, que tiene escala global y que fortalece el dinamismo y la competitividad del comercio internacional de Chile”.
En esa línea, agregó que “DP World solo se interesó por adquirir el control de Puertos y Logística, lo que implica que alcanzamos un acuerdo que beneficiará a los trabajadores de Puerto Central y de Puerto Lirguén, a las comunidades de San Antonio y Penco Lirquén, y al sector exportador de Chile”.
Sobre las perspectivas a futuro para el grupo Matte, Costabal señaló que “vamos a seguir invirtiendo en CMPC, Colbún y otras empresas. En Puertos y Logística hemos invertido recientemente más de US$ 450 millones y hemos creado mucho valor, lo que se refleja en que son dos terminales multipropósito de clase mundial, competitivos y eficientes, con la mejor tecnología y trabajadores altamente capacitados” y que “vamos a seguir invirtiendo y desarrollando todos los negocios en que estamos”.
Dada la trascendencia del negocio, la noticia traspasó las fronteras.
Según consigna el portal arabenews en Londres, el presidente y CEO de DP World Group, Sultan Ahmed bin Sulayem, afirmó que “estamos encantados de ampliar nuestra presencia global con una entrada importante en Chile, la economía más desarrollada de América Latina, con atractivas perspectivas de crecimiento y un entorno empresarial dinámico”.
Añadió que “estos nuevos activos permitirán a DP World atender a los propietarios de carga y a las líneas navieras en cinco puertas clave en la costa oeste de Sudamérica” y que las operaciones que “la propuesta de valor general para estos terminales es convincente y la adición de capacidad a nuestra cartera ayudará a impulsar el valor a largo plazo para todos nuestros accionistas”.
(Con información de Reuters y La Tercera)
