Colombia emitió bonos por US$2.000 millones

Colombia emitió bonos internacionales por US$1.500 millones con vencimiento en 2049 a una tasa de interés de 5,22% (tasa cupón de 5,20%) y reabrió la referencia con vencimiento en 2029 por un monto de US$500 millones a una tasa de interés de 4,446% (tasa cupón de 4,50%).

El objetivo de la emisión es financiar apropiaciones de la vigencia presupuestal de 2019.

La operación alcanzó una demanda de más de 300 inversionistas institucionales por US$12.600 millones (la más alta de la historia), tanto para la parte media como para la parte larga de la curva, equivalente a 6,3 veces lo emitido.

De acuerdo con el Plan Financiero, para el 2019 se estimaban emisiones de bonos por US$2.500 millones, lo que deja abierta la opción para que el Gobierno emita los US$500 millones luego de la colocación de hoy en el mercado de Nueva York.

 

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