PEI lanzará nueva emisión de títulos participativos por $816 mil millones

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Entre el 10 y 14 de junio se llevaría a cabo la emisión del decimoprimer tramo de títulos participativos del Patrimonio Estrategias Inmobiliarias (PEI), tal como lo había anticipado Valora Analitik desde marzo.

De acuerdo con un informe de la comisionista Casa de Bolsa, que será agente colocador, el precio de suscripción está por definirse, pero destacó que habrá derecho de suscripción preferencial estimado es del 21%.

En esta oportunidad, se titularizarán 37 inmuebles, los cuales se sumarán al portafolio actual que supera los $5,5 billones.

En la primera vuelta los inversionistas actuales podrán ejercer y/o ceder parcial o totalmente su derecho de suscripción preferencial.

Posterior a esto se da la segunda vuelta dirigida al mercado en general, quienes podrán acceder a los títulos a través de los agentes colocadores.

Características de la emisión:

  •     Emisor: Patrimonio Autónomo Estrategias Inmobiliarias (PEI)
  •     Tipo de valor: Participativos inscritos en el RNVE y BVC
  •     Monto: $816.000 millones
  •     Precio: Por definir
  •     Calificación: iAAA por BRC Investor Services
  •     Derecho de suscripción preferencial: Por definir
  •     Pago rendimientos: Febrero y agosto
  •     Valor mínimo de compra: Una unidad
  •     Primera vuelta y cesión de derechos: Por definir
  •     Segunda vuelta: Por definir
  •     Adjudicación: Por definir
  •     Cumplimiento: Por definir
  •     Rentabilidad estimada: IPC + 8.05% a 10 años
  •     Uso de los recursos: Pagar endeudamiento financiero asociado a la adquisición de activos inmobiliarios.

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