Con el fin de fortalecer su liquidez y estructura de capital, el Grupo Casino está negociando la extensión de todas sus líneas de crédito en Francia y anuncia su intención de recaudar nuevos fondos por un monto objetivo de 1.500 millones de euros para refinanciar parte de su deuda existente.
El grupo está trabajando con los bancos que participan en sus líneas de crédito confirmadas (ya sean sindicadas o bilaterales) para acordar una nueva línea rotativa sindicada, con vencimiento en octubre de 2023, por aproximadamente 2.000 millones de euros.
El grupo ya recibió compromisos de 14 bancos franceses e internacionales por más de 1.600 millones de euros, sujeto a la documentación final y las condiciones habituales.
Paralelamente, la compañía tiene la intención de recaudar nuevas financiaciones por un monto objetivo de 1.500 millones de euros a través de una línea de crédito a plazo (préstamo a plazo B) y un instrumento adicional de deuda senior garantizada, ambos con vencimiento en enero de 2024.
Los ingresos se utilizarán parcialmente para refinanciar la deuda existente del grupo. Específicamente, Casino tiene la intención de lanzar una oferta pública por sus bonos que vencen en 2020, 2021 y 2022.
Como parte de estos acuerdos de financiación, el Grupo planea proporcionar seguridad sobre los siguientes activos:
• Los bancos que participan en la nueva línea rotatoria y los inversores de préstamos a plazo se beneficiarán de la seguridad de las principales filiales operativas francesas, Casino Finance y las compañías de cartera francesas que poseen las participaciones del grupo en América Latina.
• El instrumento adicional de deuda garantizada senior se beneficiará de la garantía sobre las acciones de Immobilière Groupe Casino, que posee aproximadamente un billón de euros de activos inmobiliarios en Francia.
Con estas iniciativas, el grupo confirma su intención de alcanzar una deuda neta en Francia de menos de 1.500 millones de euros a finales de 2020 y mantener este promedio a lo largo del tiempo.
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