Grupo Casino lanzó hoy una emisión de bonos garantizados con vencimiento en enero de 2024.
Esta emisión forma parte del plan de refinanciación del Grupo anunciado el 22 de octubre, que incluye nuevas financiaciones por un monto objetivo de 1.500 millones de euros, un nuevo préstamo, así como una instalación rotatoria sindicada de aproximadamente 2.000 millones de euros.
Los bonos serán emitidos por Quatrim, una subsidiaria indirecta 100 % controlada por Casino.
Los montos recaudados a través de esta emisión, sumados a los obtenidos del nuevo préstamo se usarán para refinanciar parte de la deuda existente de Grupo Casino.
Luego de esta emisión, Casino lanzará una oferta de recompra de bonos para los que vencen en marzo de 2020, mayo de 2021 y junio de 2022 por un monto objetivo de 700 millones de euros.
Este dinero se utilizará para pagar los actuales 675 millones de euros de deudas que tiene que compañía.
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