En el contexto de su plan de refinanciación anunciado el 22 de octubre, el Grupo Casino anunció la sindicación exitosa de un préstamo B a plazo por 1.000 millones de euros y la colocación de un bono de alto rendimiento garantizado por 800 millones de euros, ambos con vencimiento en enero de 2024.
Las nuevas financiaciones del Grupo ascienden a 1.800 millones de euros, 300 millones de euros más que el importe objetivo de 1.500 millones de euros anunciado anteriormente. Esto refleja la gran suscripción excesiva de estos instrumentos por parte de los inversores, dijo en un comunicado.
Esta cantidad adicional aumentará el tamaño de la oferta pública de los bonos existentes con vencimiento en 2020, 2021 y 2022, que se lanzó el cinco de noviembre y se espera que se cierre el 12 de noviembre.
El margen de préstamo a plazo será Euribor + 5,5 % y el cupón de bonos será de 5,875 %. En el contexto de estas transacciones financieras, el Grupo planea, como ya se anunció, proporcionar seguridad sobre los siguientes activos:
– Los inversores de préstamos a plazo se beneficiarán de la seguridad sobre las principales filiales operativas francesas, Casino Finance y las sociedades holding francesas que poseen las participaciones del Grupo en América Latina;
– Los inversores del bono de alto rendimiento, emitido por Quatrim, una subsidiaria indirecta 100 % controlada de Casino, Guichard-Perrachon se beneficiarán de la garantía sobre las acciones de Immobilière Groupe Casino, que posee aproximadamente 1.000 millones de euros de activos inmobiliarios en Francia.
Esta transacción resulta en una extensión del vencimiento promedio de la deuda de 3.3 años a 3.9 años.
Combinado con la nueva línea de crédito renovable que se está implementando por un monto de aproximadamente 2.000 millones de euros y un vencimiento en octubre de 2023, este plan de refinanciación también mejora la liquidez del Grupo con un vencimiento promedio de líneas de crédito en Francia que aumenta de 1,6 años a 3.6 años.
Este fortalecimiento de la estructura de capital, dijo, permitirá al Grupo enfocarse completamente en alcanzar sus objetivos operativos, financieros y estratégicos, así como también en ejecutar su plan de disposición de activos.
La finalización de estas transacciones se espera para finales de noviembre.
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