El Grupo Bancolombia, por medio de sus equipos de Banca de Inversión y Valores, lideró la primera operación de canje de deuda privada que se realiza en el mercado de capitales colombiano.
Se trató de una transacción en la que Grupo Argos emitió bonos por $136.500 millones, a una tasa de IPC + 2,65 % y con vencimiento en el 2027.
A cambio, los inversionistas le entregarán como forma de pago los bonos que hoy tienen de la compañía y que vencen en el 2024, cuya tasa cupón es de IPC + 3,95 %.
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De esta manera, dijo Bancolombia, el Grupo Argos logró sustituir pasivos financieros de corto plazo y mejorar su perfil de deuda.
Bancolombia detalló en un comunicado que “la operación representa un hito para la profundización del mercado de capitales colombiano, pues si bien el canje es una operación ampliamente utilizada en deuda pública, esta es la primera vez que se realiza en deuda corporativa, con lo cual se abren nuevas posibilidades para emisores e inversionistas”.
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