Colombia recibió demandas por US$5.371 millones en emisión de bonos globales

Ministerio de Hacienda de Colombia. Foto: Archivo Valora Analitik

Con la puesta en marcha de una nueva operación en el mercado internacional de capitales, que tiene en cuenta una emisión de referencia a 40 años por un monto de US$1.300 millones con vencimiento a 2061, Colombia completó una nueva emisión de deuda externa.  

El Ministerio de Hacienda aseguró que Colombia recibió órdenes totales por los nuevos bonos globales, por US$5.371 millones. Y el monto total del bono a 2031 y 2061 superó levemente los US$2.800 millones. Dijo la cartera que, de esta manera, la operación muestra una “creciente diversificación de la base de inversionistas institucionales en bonos colombianos, provenientes de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina”.  

“Hoy culminamos la operación de deuda externa más grande de los últimos años, con excelentes resultados. La transacción cubre las amortizaciones de bonos externos de 2021, mejora el perfil de vencimientos de la deuda externa, y genera ahorros en pagos de intereses anuales por US$6,5 millones”, agregó sobre los resultados, César Arias, director de Crédito Público y Tesoro Nacional.

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Respecto al bono global de 2061, el Ministerio dio a conocer que alcanzó un cupón de 3,875 % y un spread sobre los Tesoros de los Estados Unidos de 210 puntos básicos (pbs), “convirtiéndose en la referencia de más largo plazo y alcanzando el cupón más bajo de la historia en la parte larga de la curva en dólares”.

Mientras tanto, la reapertura del bono a 2031 alcanzó una tasa de rendimiento de 2,8 %, “la segunda tasa más baja de la historia en las emisiones de la nación”. 

Hay que recordar que este último bono fue por US$1.540 millones, de los cuales US$1.228 millones hicieron parte de una operación de manejo de deuda, “consistente en la sustitución parcial de los bonos globales con vencimiento en 2021, 2024 y 2027, por los bonos globales 2031”. 

“La operación de manejo de deuda, consistente en la sustitución de US$200,9 millones del Bono Global 2021, US$524,3 millones del Bono Global 2024 y US$503,3 millones del Bono Global 2027 por los Bonos Globales 2031, redujo el riesgo de refinanciamiento y contribuyó a mejorar el perfil de la deuda externa. La vida media del portafolio de bonos en dólares se extiende de 13,55 años a 13,67 años y el cupón promedio disminuye de 5,02 % a 4,99 %”, explicó el Ministerio.

Fitch Ratings asignó una calificación de ‘BBB-‘ a los bonos emitidos por el Gobierno de Colombia por US$1.300 millones con vencimiento al 15 de febrero de 2061.

Los pagarés tienen un cupón de 3,875% y los ingresos de esta emisión se utilizarán para fines presupuestarios generales.

Para Fitch, las calificaciones de los bonos están en línea con la calificación de incumplimiento de emisor de largo plazo en moneda extranjera (IDR) de Colombia.

Factores que podrían, individual o colectivamente, llevar a una acción o mejora de calificación positiva son que la calificación del bono sería sensible a cualquier cambio positivo en la IDR en moneda extranjera a largo plazo de Colombia.

En tanto, factores que podrían llevar a una acción de calificación negativa o rebaja corresponden a que la calificación del bono sería sensible a cualquier cambio negativo en la IDR en moneda extranjera a largo plazo del país.

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